Vasco protocola pedido para iniciar oficialmente a venda da UPI Equity

O jornalista Gustavo Cunha publicou nesta quarta-feira (15) no X que o Vasco e a Vasco SAF protocolaram na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro um pedido para obter autorização judicial a fim de iniciar um processo competitivo para a venda de 90% de uma nova SAF.

Segundo a publicação, a operação prevê criar uma nova sociedade que concentrará os ativos do futebol. Após essa etapa, seria aberta uma concorrência para que investidores apresentem propostas pela aquisição de 90% das ações.

O que prevê a proposta

De acordo com Gustavo Cunha, a proposta-base estabelece:

• aporte mínimo de R$ 500 milhões, dividido em cinco parcelas anuais;
• investimento de R$ 120 milhões no CT do futebol profissional;
• aplicação de R$ 30 milhões na estrutura das categorias de base;
• auxílio financeiro para o cumprimento do plano de Recuperação Judicial.

O jornalista também informa que a Almirante Participações e Empreendimentos S.A. foi indicada como stalking horse bidder, condição que lhe garante o direito de igualar a melhor proposta válida apresentada durante o processo competitivo.

Pedido ainda depende da Justiça

Conforme a publicação, o protocolo não representa a venda da SAF. O pedido apresentado busca apenas autorização para o processo competitivo ser iniciado.

Caso a Justiça autorize a medida, outros investidores poderão apresentar propostas. A venda somente será concluída após a escolha da proposta vencedora, homologação judicial e cumprimento das condições previstas no acordo de investimentos.

Acordo com a 777

O advogado Vinicius Arouche também detalhou, no X, sobre esta nova iniciativa do Vasco. Segundo publicado, a proposta prevê 30 milhões para a base (dois anos), 120 milhões de reais para o CT (10 anos), sem dinheiro novo, além de 150 milhões em recursos incentivados para o CRVG no prazo de 10 anos, mediante a aprovação de projetos nos órgãos competentes. Além disso, a meta é fluxo de caixa equilibrado e a condição é o acordo com a 777. O fechamento é até 30/09/2026.

Ainda de acordo com a publicação, se não for cumprido o investimento nos Centros de Treinamentos com dinheiro da própria SAF, deverá o investidor fazer aporte extra. Se a SAF não alcançar o equilíbrio financeiro, isto é, não possuir recursos para quitar despesas diárias, o investidor também precisará fazer um aporte adicional.