Os detalhes da oferta de Marcos Lamacchia pela SAF do Vasco

Os sócios do Vasco estão reunidos nesta sexta-feira, 23 de outubro, para decidir sobre a proposta de venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a Almirante Participações e Empreendimentos S.A., ligada a Marcos Lamacchia. A votação acontece presencialmente na Sede Náutica da Lagoa e também online, com início às 10h e término previsto para as 20h.

O ge detalhou os pontos da oferta:

Investimentos no futebol

O investidor se compromete a aportar pelo menos R$ 500 milhões ao longo de cinco anos, em parcelas anuais de R$ 100 milhões corrigidas pelo INPC. O valor será destinado exclusivamente ao departamento de futebol, incluindo contratações, atletas e comissão técnica.

A proposta também prevê investimento mínimo de R$ 120 milhões no centro de treinamento do profissional, em até dez anos, e de R$ 30 milhões na infraestrutura das categorias de base, em dois anos.

Além disso, a Almirante deverá cobrir o déficit de fluxo de caixa projetado em cerca de R$ 1,5 bilhão nos primeiros cinco anos e contribuir para o cumprimento das obrigações financeiras previstas no acordo.

Dívidas e garantias

A Almirante ficará responsável por gerar receitas para o pagamento das dívidas da SAF e da associação, conforme as condições previstas no acordo. A proposta também estabelece a antecipação de dois anos de pagamentos previstos no plano de recuperação judicial.

Outro compromisso é a realização de aportes adicionais caso os recursos disponíveis sejam insuficientes para cumprir as obrigações financeiras e de infraestrutura previstas no contrato. Esses aportes não poderão provocar aumento da participação da investidora por diluição da fatia de 10% preservada pelo Vasco.

A proposta estabelece mecanismos para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas. Entre eles, estão:

• Garantia de R$ 324 milhões: fiança bancária ou seguro-garantia a ser apresentado pela investidora para o passivo da recuperação judicial abrangido pela operação.
• Depósito judicial de R$ 27 milhões: valor já depositado para antecipação de créditos concursais do período de supervisão judicial, com destinação condicionada ao fechamento.
• Fiança pessoal de Marcos Lamacchia: responsabilidade solidária pelas obrigações pecuniárias da investidora e da nova SAF, nos termos contratuais.
• Conta-reserva: saldo mínimo equivalente a três meses das obrigações especificadas da recuperação judicial e das dívidas tributárias e extraconcursais, com previsão de recomposição.
• Aportes adicionais: obrigação de disponibilizar recursos para cumprir compromissos contratuais, sem diluir os 10% preservados pelo Vasco.

O acordo também prevê responsabilidades por descumprimento contratual, indenizações por perdas decorrentes de violações das obrigações e multas específicas. Entre elas, há penalidade de 60% em determinadas hipóteses de descumprimento de obrigações da recuperação judicial e multa de R$ 50 milhões em caso de descumprimento de obrigações relacionadas à formalização definitiva da operação, conforme as condições previstas no documento.

São Januário e estrutura da SAF

O estádio seguirá como casa prioritária e exclusiva do futebol profissional do Vasco até 31 de dezembro de 2030, com pagamento anual de R$ 3 milhões. O valor cai para R$ 2 milhões caso obras impeçam a utilização do local. O estádio não está sendo negociado na venda e segue com o clube social.

A proposta também assegura prioridade aos sócios proprietários na primeira onda de disponibilização de ingressos, conforme as condições previstas no acordo.

A proposta prevê a transferência para a nova SAF dos ativos ligados ao futebol, incluindo contratos, direitos de atletas, patrocínios e propriedade intelectual. O clube associativo terá licença gratuita e por prazo indeterminado para usar a marca em suas atividades.

Venda de ações e governança

O investidor não poderá vender suas ações, e a SAF não poderá distribuir dividendos, durante dez anos. A transferência de controle após esse período dependerá do pagamento das dívidas da recuperação judicial ou da substituição das garantias por outras aceitas pelo Vasco.

A conclusão da operação ainda depende do cumprimento das condições previstas no acordo, incluindo aprovações societárias e judiciais.

A operação depende ainda da aprovação judicial e societária e está sob análise da CBF e do Cade devido a possíveis conflitos de interesse envolvendo Marcos Lamacchia e sua relação com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A decisão final dos sócios será crucial para os próximos passos dessa transação.

AGE: Vasco divulga parcial

O Vasco anunciou, às 12h, o resultado parcial da votação. Conforme o clube, 2.522 membros já se envolveram na votação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Continua aberta até as 20h. Os associados aptos também têm a opção de exercer seu direito de voto de forma presencial ou através do sistema eletrônico oficial. Para quaisquer questões ou problemas relacionados ao acesso e ao processo de votação, ligue para 0800 941 3003. O serviço estará disponível ao longo de todo o período eleitoral, até as 20 horas.